Inicio Sector Privado UNIFIN coloca exitosamente bonos de deuda por us$450 millones de dolares

UNIFIN coloca exitosamente bonos de deuda por us$450 millones de dolares

  • Esta colocación, sumada al crédito quirografario por más de US$220 millones de dólares, entre otros, confirma la confianza del público inversionista en la Compañía y proporciona a UNIFIN cerca de US$700 millones para seguir brindando soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas en el país.
  • A través de estos recursos, UNIFIN continuará generando valor a Pequeñas y Medianas empresas del país, refrendando su compromiso con los empresarios mexicanos.

Ciudad de México, México, 15 de julio de 2019. UNIFIN Financiera, S.A.B. de C.V. (BMV: UNIFINA) (“UNIFIN” o la “Compañía”), informa que llevó a cabo exitosamente una oferta de valores de deuda en forma de bonos (Senior Notes) en los Estados Unidos de América y otros mercados extranjeros, de acuerdo con la normatividad vigente. El monto de dicha oferta fue por la cantidad de US$450’000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones) de dólares.

La tasa de interés anual dicha colocación fue a un precio de 8.375%. La fecha de emisión, colocación y liquidación de las Notas será el 18 de julio de 2019 con vencimiento el 27 de enero de 2028.

La Compañía utilizará los recursos derivados de la oferta para fines corporativos en general, así como fortalecer balance y diversificar sus fuentes de financiamiento, con el fin de seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas mexicanas que son clientes de los servicios financieros ofertados por UNIFIN.

Esta transacción tuvo una demanda de 3 veces más de lo esperado, con lo que se confirma la confianza que el mercado ha depositado en la Compañía.

Esta importante transacción, se suma, entre otros, al crédito sindicado por más de 220 millones de dólares que UNIFIN obtuvo a finales de del mes pasado para consolidar su estrategia de negocio a nivel nacional.

Todo esto sin duda reitera la confianza que el gran público inversionista ha depositado en la Compañía y a su vez el compromiso que UNIFIN tiene con México para derribar las barreras de entrada y seguir brindando soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas en el país con los cuatro productos especializados que ofrece la empresa: arrendamiento, factoraje financiero, crédito automotriz y seguros.